Der Bedarf an Expertise und Tools kann sehr verschieden sein. Entscheidungen zwischen externer oder interner Bedarfserfüllung sind zu treffen. Ziele, Prozesse und Service Levels sind zu diskutieren, festzulegen. Erster Schritt ist eine umfassende Bedarfsanalyse unter Einbeziehung aller relevanten Stakeholder.
Der Erhebungs- und Diskussions-Phase folgen Entscheidung und Umsetzung. Typische Prozesse bzw. Teil-Prozesse sind die angeführten Leistungen.